Bastos & Barata Advocacia
Diagnóstico e plano de ação
Um retrato de onde o escritório está hoje e o caminho definido para os próximos meses — da estrutura interna à tecnologia que sustenta o dia a dia.
Estrutura & Processos
Gente & Cultura
Comercial & Mercado
Tecnologia
Onde já estamos
Panorama do plano de gestão
Três frentes em andamento, organizadas por tema — a base sobre a qual as próximas etapas se apoiam.
Estrutura & Processos
Levantamento de todos os processos13/Mai–05/Jun/26
ConcluídoSugestão de novo organograma17/Jun–31/Jul/26
ConcluídoCriação do POP17/Jun–31/Jul/26
Em andamentoMelhorias nos processos jurídicos e administrativos22/Jun–15/Jul/26
Em andamentoDescritivo de cargos e funções01–15/Jul/26
Não iniciado
Gente & Cultura
Metas anuais e indicadores de performance01–15/Jul/26
Em andamentoContratação de estagiário (comercial/marketing)15/Jul–15/Ago/26
Não iniciado
Comercial & Mercado
Prospecção de novos clientes e mercados01/Jul–15/Ago/26
Não iniciadoMelhorias das redes sociais01/Jul–15/Ago/26
Não iniciadoAções comerciais para 202615/Jul–15/Ago/26
Não iniciadoPesquisa de satisfação dos clientesaté 15/Ago/26
Não iniciado
Tecnologia — ponto de partida
O sistema já sabe muita coisa — só não avisa ninguém
PROMAD, Integra e PJe seguram bem o núcleo jurídico do escritório. O problema não é falta de sistema: é que cobrança, gestão e continuidade da operação ainda acontecem por fora dele.
O que já funciona
- Histórico processual e andamentos centralizados
- Cadastro de processo e cliente em uso diário pela equipe
- Base sistêmica pronta — não se parte do zero
Onde o sistema legado para
- Sem régua de cobrança — Pix é iniciado pelo cliente, sem vencimento
- Sem painel gerencial — sócia pergunta ao financeiro pra saber quem deve
- Sem backup/exportação garantidos — risco de perda de dado não mitigado
- Operação depende de duas pessoas, sem procedimento escrito
Princípio adotado: nenhuma das iniciativas abaixo substitui PROMAD, Integra ou PJe. Todas entram como camada plugável por cima do que já existe.
Onda 1 — curto prazo
Gateway de cobrança automatizado
Planejado · até 31/Jul/26
Boleto + Pix + cartão recorrente, com régua de cobrança e recibo automático — sem sobrecarregar quem hoje emite cada boleto manualmente.
- Problema
- Boleto emitido manualmente, 2ª via demorada, sem régua — cliente esquece e o escritório não cobra.
- Solução
- SaaS de pagamentos (Asaas, Cobre Fácil, Iugu ou Pagar.me) com régua D-3 / D-0 / D+3 / D+7, 2ª via self-service e recibo automático no recebimento.
- Responsáveis
- Equipe RA Consultoria + financeiro do escritório · aprovação das sócias
- Custo estimado
- R$ 160–200/mês nos dois fornecedores recomendados (ver comparativo abaixo)
| Fornecedor | Mensalidade | Boleto pago | Pix recebido | Cartão à vista | Observação |
|---|
| Asaas | R$ 0 | R$ 1,99 | R$ 1,99
(100 grátis/mês) | R$0,49+2,99% | Sem mensalidade; régua, portal de 2ª via e recibo nativos. Reclame Aqui aponta bloqueio/retenção de conta como a reclamação mais recorrente da marca. |
| Cobre Fácil (PRO) | R$ 49,90 | R$ 1,90 | R$ 0,99 | 2,12%+1,99% | Único com posicionamento explícito para escritórios de contabilidade/advocacia; nota fiscal ilimitada grátis, portal do cliente e régua ilimitada no plano PRO. |
| Iugu | sob consulta | sob consulta | sob consulta | sob consulta | Não publica tabela de preço — exige contato comercial antes de orçar com segurança. |
| Pagar.me | R$ 0 | R$ 3,49 | 1,19% | R$0,99+4,39% | Perfil voltado a e-commerce; sem portal de 2ª via e sem recibo/NF nativos (exige integração à parte). |
Investimento estimado para ~100 clientes recorrentes (80% Pix + 20% boleto, ticket médio R$300/mês): Cobre Fácil PRO ≈ R$167/mês · Asaas ≈ R$199/mês · Pagar.me ≈ R$355/mês · Iugu sem cotação pública. Cobre Fácil e Asaas seguem como as duas opções para cotação final.
Pesquisa de mercado — jul/2026. Valores de tabela pública; confirmar diretamente com o fornecedor antes de contratar.
Ponto de atenção
Hoje o cliente paga majoritariamente via Pix livre, com alto índice de atraso. Migrar para régua fixa pode gerar churn — recomenda-se campanha de comunicação antes do corte, e considerar manter Pix livre só para quem tem histórico de pagamento pontual.
Pronto quando — primeira cobrança recorrente emitida automaticamente, com régua ativa e recibo.
Onda 1 — depende do item anterior
Painel de adimplência para as sócias
Planejado · até 31/Jul/26
Autoatendimento gerencial: as sócias veem quem está em dia sem perguntar a ninguém.
- Problema
- Sócia precisa perguntar ao financeiro se o cliente está em dia — decisão comercial às cegas.
- Solução
- Looker Studio conectado aos dados do gateway, dashboard de adimplência compartilhado com acesso direto das sócias.
- Responsáveis
- Equipe RA Consultoria · usuárias: sócias e financeiro
- Custo estimado
- ~R$ 0 (Looker Studio, gratuito) + ~20min/mês de atualização manual
Looker Studio segue gratuito em 2026 e comporta folgadamente o volume do escritório. Nenhum dos fornecedores de cobrança avaliados (Asaas, Cobre Fácil, Iugu, Pagar.me) tem conector nativo para BI externo — o caminho é exportar CSV do gateway e alimentar uma planilha conectada ao painel, ~20min de trabalho por mês. Avaliamos alternativas pagas — Metabase autogerenciado (~R$25–120/mês de infraestrutura) e Microsoft Power BI (~R$150/mês para as duas sócias) — nenhuma se justifica neste volume: ambas exigiriam a mesma integração manual, sem ganhar conector nativo em troca do custo extra.
Pesquisa de mercado — jul/2026.
Pronto quando — sócias consultam adimplência sozinhas, em tempo real, sem intermediário.
Onda 2 — Ago–Out/26
Procedimentos escritos e continuidade da operação
Planejado · Ago–Out/26
Reduzir a dependência de uma única pessoa para operar o financeiro e a rotina do escritório, sem tirar autoridade de ninguém.
- Problema
- A operação e o financeiro dependem hoje de uma única pessoa em cada frente. Se falta alguém, a operação para.
- Solução
- Mapear passo a passo e escrever os procedimentos dos fluxos principais — cobrança, conciliação, onboarding, atendimento — e treinar uma segunda pessoa em cada um.
- Responsáveis
- Equipe RA Consultoria + colaboradores do escritório
- Custo estimado
- horas de consultoria · eventual contratação júnior pelo escritório
Pronto quando — uma segunda pessoa executa o financeiro seguindo o procedimento escrito, sem depender de um único colaborador.
Autoatendimento digital · Jul/26
Site institucional + assistente de captação
Planejado · Jul/26
A mesma lógica de tirar pergunta repetitiva de cima de pessoa — aplicada à entrada de novos clientes, não só à cobrança.
- Problema
- Captação e triagem inicial de lead ainda manuais, consumindo tempo da equipe antes mesmo de virar cliente.
- Solução
- Repaginar o site mantendo a identidade visual, com informações de serviço mais completas, e implementar assistente de captura/qualificação de lead antes de chegar a um humano.
- Responsáveis
- Equipe RA Consultoria
- Custo estimado
- R$ 1.800–3.500 (implantação) + R$ 175–400/mês — ver comparativo abaixo
| Pacote | Site | Assistente / SDR | Implantação | Mensal |
|---|
| Econômica — recomendada | WordPress + hosting BR + freelancer para o redesign | Umbler Talk ou JivoChat (self-service, WhatsApp oficial) | R$1.800–3.500 | R$175–400 |
| Intermediária | Wix ou WordPress + freelancer | Landbot ou Zenvia (fluxo condicional mais sofisticado) | R$4.000–7.500 | R$700–1.300 |
| Robusta | Webflow ou WordPress + agência completa | Assistente com IA generativa sob medida, via agência | R$16.000–40.000 | R$1.000–2.500 |
Para o volume de leads do escritório, a opção Econômica cobre o essencial: WhatsApp oficial conectado, captura de nome/telefone/motivo do contato e encaminhamento a um humano — sem exigir time técnico interno.
Pesquisa de mercado — jul/2026. Passo simples e independente das demais — mas parte da mesma frente: autoatendimento onde hoje há pergunta manual, seja para cliente atual (painel, cobrança) ou para lead novo (site).
Visão consolidada
As quatro iniciativas de tecnologia lado a lado
| Iniciativa | Prazo | Custo | Depende de |
|---|
| Gateway de cobrança | até 31/Jul/26 | ~R$160–200/mês (Cobre Fácil ou Asaas · 100 clientes) | Migração da carteira de cobrança atual |
| Painel de adimplência | até 31/Jul/26 | ~R$ 0 + ~20min/mês | Gateway gerando dados |
| Procedimentos e continuidade | Ago–Out/26 | horas de consultoria | Agenda dos colaboradores envolvidos |
| Site + captação digital | Jul/26 | R$1.800–3.500 implant. + R$175–400/mês | Nenhuma — passo independente |
Sequenciamento
Uma linha do tempo só
Tudo em paralelo sobrecarrega quem sustenta a operação hoje. A ordem abaixo respeita isso.
I
Mai–Jun/26
- Levantamento de processos concluído
II
Jun–Jul/26
- Organograma concluído · POP em andamento
- Melhorias em processos jurídicos/admin
III
Julho/26
- Gateway de cobrança e painel de adimplência ativos
- Site + captação digital no ar
IV
Jul–Ago/26
- Metas, indicadores e cargos
- Prospecção, redes sociais e pesquisa de satisfação
V
Ago–Out/26
- Procedimentos escritos e continuidade da operação
Riscos
O que pode dar errado — e como mitigar
Churn na migração de cobrançaCliente acostumado a pagar quando quer via Pix pode reagir mal à régua fixa. Mitigar com comunicação prévia e, se necessário, manter Pix livre só para clientes com bom histórico.
Integração com sistema legadoPROMAD/PJe não têm API conhecida. Testar a integração antes de fechar qualquer contrato — não depois.
Adesão culturalSe a aprovação e a atualização diária continuarem em hábito informal em vez de em sistema, toda automação recai de volta sobre uma única pessoa.
Próximo passo
Decisões que as sócias precisam tomar agora
1
Escolher o gatewayAprovar entre Cobre Fácil PRO (recomendado para o nicho contábil/jurídico, ~R$167/mês) e Asaas (sem mensalidade, ~R$199/mês, mas com histórico de reclamações de bloqueio de conta). Iugu e Pagar.me ficam como alternativas menos indicadas para este porte.
2
Definir a comunicação da mudançaComo e quando avisar a carteira atual sobre a nova régua de cobrança.
3
Conceder acesso ao painelLogin das sócias e do financeiro no dashboard de adimplência.
4
Liberar agenda para os procedimentosHoras dos colaboradores envolvidos reservadas para documentar os fluxos.
5
Validar orçamento do siteAprovar a opção Econômica recomendada: R$1.800–3.500 de implantação + R$175–400/mês (WordPress + Umbler Talk ou JivoChat).
6
Confirmar a sequência entre as frentesOs procedimentos escritos dependem do organograma já concluído — confirmar o cronograma conjunto.
Bastos & Barata Advocacia — Diagnóstico e Plano de Ação
Equipe RA Consultoria · Julho/2026